Transparente, strukturierte Herangehensweise

Verständlich und nachvollziehbar

Unsere Methodik verbindet fundierte Analyse mit nachvollziehbaren Empfehlungen. Wir legen Wert auf einen individuellen Prozess, bei dem Ihre Angaben konsequent in den Mittelpunkt gestellt werden. Sie erhalten vollständige Einblicke in Ablauf, Entscheidungswege und die transparente Dokumentation sämtlicher Gespräche.

Ihr Beratungsteam im Überblick

Fachkompetenz, Erfahrung und Engagement zeichnen unser Team aus. Hier finden Sie Ihre Ansprechpartner.

Daniel Schmidt

Daniel Schmidt

Lead Berater

Berlin

Schwerpunkte

Marktanalyse Zielorientierung Transparenz Regulatorik

Fokus auf objektive Beurteilung und verlässliche Kommunikation – immer nachvollziehbar.

Sophie Weber

Sophie Weber

Beraterin

München

Fachgebiete

Finanzplanung Chancen-Risiko Dokumentation Vertrauen

Legt Wert auf Präzision und individuelle Betreuung mit einem klaren Blick für Details.

Paul Hoffmann

Paul Hoffmann

Analyst

Hamburg

Fokus

Zahlenanalyse Objektivität Datenprüfung Diskretion

Sorgfältige Auswertung Ihrer Angaben stehen im Mittelpunkt seiner Analysearbeit.

Clara Fischer

Clara Fischer

Service

Köln

Schwerpunkte

Kundenkontakt Organisation Kommunikation Pünktlichkeit

Organisationstalent für die reibungslose Terminabwicklung und freundlichen Erstkontakt.

So gestalten wir Ihren Beratungsprozess

Jede Phase ist transparent, nachvollziehbar und individuell auf Ihr Anliegen zugeschnitten.

1

Erstkontakt und Zieldefinition

Sie teilen Ihr Anliegen und Ihre persönlichen Ziele. Darauf aufbauend legen wir gemeinsam Schwerpunkte sowie die Richtung fest.

Je genauer Sie Ihre Wünsche beschreiben, desto individueller kann die Beratung erfolgen.

2

Erfassung aller relevanten Angaben

Wir erfassen Ihre Daten transparent und verantwortungsvoll. Dieser Schritt ist Grundlage für die anschließende Analyse.

Ihre Informationen werden vertraulich behandelt und nach deutschen Datenschutzstandards gesichert.

3

Analyse und Ausarbeitung

Wir prüfen objektiv Chancen und Risiken verschiedener Möglichkeiten. Ziel ist, Ihnen nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen an die Hand zu geben.

Dabei berücksichtigen wir stets Ihre persönlichen Angaben und aktuelle Marktdynamik.

4

Empfehlung und Dokumentation

Alle Ergebnisse und Empfehlungen werden verständlich erläutert. Nachvollziehbare Dokumentation ermöglicht Transparenz.

Sie erhalten vollständige Unterlagen zum Beratungsverlauf für Ihre Übersicht.

Vergleich unseres Ansatzes

Ehrliche Gegenüberstellung unserer Dienstleistung mit marktüblichen Finanzdienstleistern.

Merkmale/Leistungen Velaretilo Beratung Klassische Beratung Automatisierte Empfehlungen
Individuelle Zielausrichtung und Analyse Immer enthalten Teilweise Begrenzt
Transparenz bei jedem Schritt Vollständig Teilweise Selten
Beratung nach DSGVO-Standard Standard Variabel Nicht garantiert
Verständliche Dokumentation Ja Manchmal Teilweise
Unabhängige Analyse Garantiert Begrenzt Nein